2023年2月2日-基本面提醒
☆20:00 英国央行公布利率决议和货币政策报告；20:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会。市场预计英国央行将加息50个基点，由于近期英国经济前景逐步转好，英国央行的态度可能比市场预期更加强硬。
☆21:15 欧洲央行公布利率决议；21:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会。分析认为，近期欧元区总体通胀下降不太可能消除保守的欧洲央行政策制定者的担忧，欧洲央行的鹰派立场可信度会更强，并将有效提振欧元的利率优势。
☆次日01:30 瑞士央行行长乔丹发表讲话。
☆次日02:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话。
市场概览
全球市场走势复盘
周三（2月1日），受市场鸽派解读美联储决议影响，美元指数跌破102，下逼101关口，收跌0.92%，报101.15。非美货币普遍走高，欧元/美元一度突破1.10大关。
美国2年期和10年期国债收益率整体下行超10个基点，10年期美债收益率跌至3.42%，2年期美债收益率跌至4.1%。
现货黄金在美联储决议出炉后短线下挫，随后开始大幅走高，接连突破1930、1940和1950三大关口，收涨1.14%，报1950.15美元/盎司。现货白银收涨1.04%，报23.98美元/盎司。
欧佩克+会议决定不调整产量政策，1月27日当周美国EIA原油库存增至2021年6月份以来新高，油价盘中大跌超过3%。WTI原油一度下逼76美元，收跌2.96%，报76.66美元/桶；布伦特原油收跌2.89%，报82.97美元/桶。
美股尾盘转涨至日高，道指收涨0.02%，纳指收涨2%，标普500指数收涨1.08%。半导体、热门中概股涨幅居前，油气板块普跌。AMD绩后收涨12.6%，百度收涨近13%。
欧股收盘涨跌不一，德国DAX30指数收涨0.34%，英国富时100指数收跌0.12%，法国CAC40指数收跌0.07%，欧洲斯托克50指数收涨0.18%，西班牙IBEX35指数收涨0.73%，意大利富时MIB指数收涨0.39%。
市场热点
1. 美联储议息要点：如期放缓加息步伐至25BP，接近达到限制性水平。通胀已经缓和，但仍处高位。金融状况将纳入政策考量，研究加息程度，暂停加息前还会再加几次。未就终端利率做出决定，前景显示今年不会降息。
2. 市场最新预期：美联储3月加息25BP的概率为80%，终端利率在6月达到4.89%，到年底降息幅度约为50BP。
3. META追加400亿美元回购额度，盘后大涨18%。
4. 拜登与麦卡锡就债务上限问题进行了良好的沟通，双方同意继续谈判。
5. 黑石旗下房地产信托BREIT触及赎回上限，客户拟总计撤资逾50亿美元。
6. 消息人士称，欧佩克+部长级监督委员会没有就产量政策提出建议，下次会议将在4月3日举行。
7. 印度商人穆克什·安巴尼取代另一位印富豪高塔姆·阿达尼夺得亚洲首富头衔。
8. 美国1月ISM制造业PMI录得47.4，为2020年5月以来新低；美国1月ADP就业人数增加10.6万人，为2021年1月以来最小增幅；美国职位空缺数意外升至五个月高点。
地缘局势
冲突情况：
1. 乌克兰总统泽连斯基：东部的军事形势正变得更加严峻。
2. 俄副总理：由于乌克兰炮击，已从别尔哥罗德州迁走3700多人。
3. 据塔斯社：俄罗斯石油运输公司表示，周二，德鲁日巴管道的一个泵站遭到炮击，目前管道工作正常。
援助情况：
1. 乌克兰总统顾问：乌克兰正在与外国伙伴就提供远程导弹和攻击机进行会谈。
2. 据西班牙《国家报》：西班牙计划向乌克兰交付4-6辆豹2A4坦克。
3. 英国、澳大利亚外交部长和国防部长将举行为期2天的会议，讨论在英国训练乌克兰士兵的问题。
4. 欧盟官员：欧盟计划将在任务框架内接受培训的乌军数量增加到3万人。
5. 英国首相发言人：现在向乌克兰提供战斗机是不现实的。
机构观点
01
高盛丨Goldman Sachs：关于未来加息的信号将是关键
高盛经济学家表示，自FOMC去年12月会议以来，关于工资增长和通胀的数据一直令人鼓舞，而关于活动增长的信号则好坏参半，甚至有时令人担忧，这导致本周将加息步伐放缓至25个基点的理由相当充分。2月会议的关键问题是，FOMC将对今年的进一步加息发出什么信号。高盛预计美联储3月和5月将再分别加息25个基点，但如果疲弱的商业信心抑制了招聘和投资，可能需要进一步放缓加息；如果随着过去政策收紧的影响消退，经济重新加速，则可能需要更多的加息。
02
法兴银行丨SOCIETE GENERALE：前瞻美联储利率决议
预计美联储将加息25个基点，并稳步加息，直到联邦基金利率达到5.0-5.25%的目标区间。
03
三菱日联丨MUFG：预计加息25个基点，美联储主席鲍威尔需说明未来加息的次数将多于市场预期才能让美元实现反弹。
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