2023年2月9日-基本面提醒
☆ 15:00 德国1月CPI月率初值
☆ 17:45 英国央行行长贝利作证词陈述
☆ 21:30 美国至2月4日当周初请失业金人数
☆ 23:30 美国至2月3日当周EIA天然气库存
市场概览
全球市场走势复盘
尽管包括“新鹰王”卡什卡利在内的多位美联储官员都发表了较为强硬的讲话，但是跟此前鲍威尔的讲话一样不够凶猛，美元指数的走势相对较为温和。截至收盘，美元指数仅上涨0.18%，报103.5。美债收益率在美盘初一度转涨，但是得益于10年期美债标售强劲，美债收益率转跌，其中10年期美债收益率跌超6个基点，日内从3.67%降至3.61%附近。2年期美债收益率最深跌近6个基点，截至美股收盘，交投于4.43%附近。
现货黄金对美联储官员讲话的反应同样不温不火，甚至在卡什卡利开始讲话之后，还一度拉升近5美元并再次上逼1880美元关口，截至收盘上涨0.2%，报1875.55美元/盎司，为连续第三天收涨至一周新高。现货白银盘中一度下逼22美元关口，收涨0.72%，报22.32美元/盎司。
原油在三连跌之后同样实现三连涨，并收复了此前3天下跌的大部分失地，主要是因为需求前景改善和市场倾向于鸽派解读鲍威尔讲话，WTI原油收涨1.15%，报78.44美元/桶，布伦特原油收涨1.18%，报85.08美元/桶。欧洲基准的TTF荷兰天然气期货尾盘跌超1%，盘中跌近5%，持续徘徊在一年半低位。
美股收盘，道指收跌0.61%，纳指收跌1.68%，标普500指数收跌1.1%。明星科技股普跌，谷歌A因其备受期待的AI聊天机器人Bard对用户提问给出事实性错误回答，收跌逾7%，Meta Platforms收跌逾4%；特斯拉逆市收涨逾2%。
欧股大多收涨，德国DAX30指数收涨0.58%；英国富时100指数收涨0.22%；法国CAC40指数收跌0.18%；欧洲斯托克50指数收涨0.01%；西班牙IBEX35指数收涨0.59%；意大利富时MIB指数收涨幅0.21%。
市场热点
1. 马航MH17坠机案调查暂停。
2. 强震已致土耳其叙利亚两国超1.2万人遇难。
3. 日媒：日本最快本月内放宽对中国旅客的入境防疫检测措施。
4. 美国财长耶伦：加息“拖累”联邦预算，但加息已经被纳入预算预测。
5. 拜登国情咨文：承诺在债务上限问题上不违约，唿吁国会通过亿万富翁最低税收提案，建议提高公司股票回购税4倍。
6. 据法新社：法国工会计划在2月16日举行进一步的罢工。
7. 土耳其股指再度在单日内两次触发向下熔断机制。交易所暂停并取消2月8日的交易，于2月15日恢复。
8. 印度央行持续加息25个基点至四年高位，预计2024财年GDP增速为6.4％。
9. 美联储官员讲话-威廉姆斯：终端利率在5-5.25%是合理的。需要在几年内维持限制性利率。加息25个基点似乎是目前的最佳选择，但视情况而定；卡什卡利：没太多证据表明加息影响了劳动力市场，意味着需要更多行动。将在很长一段时间维持利率不变；沃勒：利率或在更高水平和维持更长时间；库克：应小幅加息来遏制通胀。
地缘局势
冲突情况：
1. 俄卫星通讯社，俄西部军区炮兵在特别军事行动中每天开炮，以阻止乌军的进攻。
2. 据塔斯社，俄罗斯国防部表示，俄军击落10架乌克兰无人机，并摧毁哈尔科夫地区无人机修理厂。
3. 北约秘书长斯托尔滕贝格：没有迹象表明俄罗斯正在为和平做准备，莫斯科正在准备新的军事攻势。
4. 泽连斯基：若没有新武器，乌克兰战斗进展将停滞。
能源情况：
1. 俄罗斯副总理诺瓦克：俄罗斯将在3月1日前决定应对欧盟对俄石油产品制裁的措施。
2. 意大利经济部长：政府正在研究新措施，帮助家庭和公司应对昂贵的能源账单。
援助情况：
1. 泽连斯基相先后抵达英国和法国，并会见欧洲各国政要。
2. 德国国防部长：14辆豹2式坦克将于3月底前提供给乌克兰。
3. 德国、荷兰与丹麦国防部在一份联合声明中说，将投入资金，修整军工企业库存中至少100辆“豹1”式坦克，并在数月内交付给乌克兰。
4. 英国首相苏纳克：不排除以任何方式对基辅提供军事援助，包括提供喷气式战斗机和远程导弹，提供先进战斗机的第一步是训练乌克兰军队使用这些飞机。
5. 泽连斯基要求（欧洲）提供远程武器和飞机。此后德国总理朔尔茨在巴黎的会议上向泽连斯基保证，只要乌克兰需要，德国将向乌克兰提供军事支持。
机构观点
01
高盛丨Goldman Sachs
高盛资产管理公司在一份报告中表示，预计欧洲央行的存款利率将在今年夏天达到3.50%的峰值。目前欧洲央行的存款利率为2.50%。不过，这家资产管理公司表示，它认为风险倾向于更早地暂停紧缩政策。欧洲央行预计会在3月会议上加息50个基点，与上周的加息一致，但它表示，欧洲央行对通胀前景更加平衡的评估，使政策前景从第二季度开始变得更加不确定。
02
法兴银行丨SOCIETE GENERALE：欧元兑美元长期看涨
在市场对欧洲央行2月利率决定解读为鸽派后，欧元兑美元涨势戛然而止。法兴银行经济学家指出，长期来看，欧元兑美元还是指向上行。技术面上不能排除进一步获利了结的可能性。欧洲央行或试图纠正市场对2月利率决定和声明的鸽派解读，这可能会吸引欧元买盘，但在下周美国CPI公布之前，（欧元）信心可能仍处于低位。由于自身贸易条件改善、中国经济增长的提振、美联储/欧洲央行政策息差的收窄以及具有吸引力的估值，欧元兑美元的长期趋势仍倾向上行。主要的下行风险在俄罗斯对乌克兰发动新攻势、俄罗斯与西方关系进一步恶化及欧洲能源供应中断。
03
三菱日联丨MUFG：美元已收复年初以来大部分跌幅
三菱日联金融集团在一份报告中表示，在上周五公布远强于预期的美国就业数据后，美元继续走强，兑一篮子货币达到近四周来最高水平，因美国经济看起来更有弹性，而且可能会有更多加息。市场参与者已开始定价美联储在暂停加息周期之前，至少再加息两次25个基点的可能性加大。美国利率市场已经降低了今年晚些时候开始降息的预期，因此美元已经收复了年初以来的大部分跌幅。
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