教育板块热度有望升温，这两大细分或具备高弹性！

　　摘要：据财联社消息，人保财险党委办近日印发的一份“禁酒令”通知文件引发市场担忧。消息一出6日开盘后板块股价集体走低，重仓白酒板块的基金经理，如萧楠、张坤、刘彦春等旗下产品估算的单日净值也都有不同程度下滑。

　　一、再获政策强调！教育板块热度有望升温，这两大细分具备高弹性！

　　据新华社消息，近日，中共中央、国务院印发了《质量强国建设纲要》（以下简称《纲要》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《纲要》提到，建设高质量教育体系，推动基本公共教育、职业技术教育、高等教育等提质扩容。

　　以政策引导方向为前提，重视疫后恢复逻辑，可重点跟踪教育板块中的两大高弹性细分：1）职业教育：就业压力带来的需求高增；2）内生稳健增长逻辑逐步验证。

　　二、一份央企文件引发白酒大跌乌龙，利空澄清后变利多！

　　据财联社消息，人保财险党委办近日印发的一份“禁酒令”通知文件引发市场担忧。消息一出6日开盘后板块股价集体走低，重仓白酒板块的基金经理，如萧楠、张坤、刘彦春等旗下产品估算的单日净值也都有不同程度下滑。

　　机构指出，一些二三线区域酒企一季度业绩确定性较高，而从二季度开始次高端白酒将呈现出显著的alpha。对“禁酒令”的过度负面反应被澄清后，白酒板块价值将重新得到认可，消费复苏带来的量价齐升依然可期。

　　三、外部冲击，人民币短线走贬800基点！后市如何展望？

　　据中国外汇交易中心，2月7日，银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.7967元，前一交易日中间价报6.7737元，单日调降230基点。最近三个交易日里，人民币中间价连续走贬，贬值幅度超过800基点。

　　经济强则货币强，随着2023年中国经济加速复苏，经济增速或再次领先全球，看好人民币资产配置前景。人民币汇率是主导外资流向的重要参考因素，其短期的走贬趋势也扰动了前期北上资金净流入的节奏，静待风险释放充分，北上资产重新买入可期。研究显示，基于国内的经济复苏预期，北上资金2023年净流入规模可高达3000-5000亿元，留意低吸机会，其中新能源、医药 、白酒等方向更被看好。

　　四、上海再行动！供给与需求两手抓，消费复苏在路上

　　据东方网消息，2月7日，上海召开2023年商务工作会议，回顾总结2022年工作，部署安排2023年重点任务。2023年上海将实施“消费供给结构优化”行动。落实扩大消费政策措施，加快培育新型消费，集聚全球消费资源，创新消费场景。扩大商品市场规模，培育高能级商品交易平台，深化内外贸一体化试点建设。

　　当前市场对政策驱动较为敏感，因此上海对于消费复苏政策的部署和推动有望驱动大消费板块偏好回暖。在具体的方向选择上，重点关注商业百货、无人零售等新业态。

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