2023年2月10日-基本面提醒
☆ 08:30 澳洲联储公布货币政策声明
☆ 09:30 中国1月CPI年率
☆ 15:00 英国第四季度GDP年率修正值、英国12月三个月GDP月率、12月制造业产出月率、12月季调后商品贸易帐及英国12月工业产出月率
☆ 21:30 加拿大1月就业人数
☆ 23:00 美国2月一年期通胀率预期、2月密歇根大学消费者信心指数初值
☆ 次日02:00 美国至2月10日当周石油钻井总数
市场概览
全球市场走势复盘
周四晚公布的数据显示，美国申领失业金的人数有所上升，但仍低于20万，随后这被解读为劳动力市场复苏的一大迹象，加上美联储巴尔金“放鹰”，以及债市释放出来的警报，昨晚市场发生巨震。美元指数盘中一度跌破103关口，随后持续拉升，收盘跌幅收窄至0.21%，报103.23。
因30年期美债拍卖表现不佳，美债收益率飙升。10年期美债收益率上升近5个基点，日内从3.61%升至3.66%。2年期美债收益率盘中一度上升近8个基点，截至美股收盘，交投于4.48%附近。美国2年期与10年期国债收益率曲线倒挂程度达到多年来新高，释放了未来一年左右可能经济衰退的信号。
在美国初请失业金数据公布后，现货黄金一度站上1890美元关口，但是随后开启断崖式跳水，一度跌破1860美元关口，较日高暴跌超30美元，截至收盘勉强站稳1860关口，收跌0.73%，报1861.78美元/盎司，止步三连阳并逼近逾3周低位。现货白银跌破22关口，为去年11月底以来首次，收跌1.54%，报21.97美元/盎司。
原油止步三连阳，主要是受市场普遍的避险情绪的影响，WTI原油收跌1.05%，报77.61美元/桶，布伦特原油收跌1.04%，报84.2美元/桶。欧洲基准的TTF荷兰天然气期货尾盘跌超1%，盘中跌近3%，仍徘徊在一年半低位。
美股收盘，道指收跌0.73%，纳指收跌1.02%，标普500指数收跌0.88%。马斯克概念股、中概股逆市走高，爱奇艺收涨逾8%，阿里巴巴、特斯拉收涨3%。
欧股集体收涨，德国DAX30指数收涨0.69%；英国富时100指数收涨0.35%；法国CAC40指数收涨0.96%；欧洲斯托克50指数收涨0.98%；西班牙IBEX35指数收涨0.19%；意大利富时MIB指数收涨幅1.23%。
市场热点
1. 地震致使土耳其和叙利亚遇难人数超过20000人。
2. 俄媒：俄罗斯今年将出售财富基金的所有欧元资产，将只持有人民币、卢布和黄金。
3. 美国财政部对6家伊朗石化制造商及其3家子公司进行制裁。
4. 债市向美联储的预期管理靠拢，美国2年期国债收益率自去年11月30日以来首次突破4.5％。
5. 加密货币交易平台Kraken与美国证交会达成协议，将关闭加密货币权益质押业务部门。
6. 美联储3月将进行银行压力测试 包含全球经济衰退情景。
7. 美联储巴尔：不能理所当然地认为过去三个月的通胀下降能持续，抗击通胀任重道远。
8. 瑞典央行加息50BP至3%，符合市场预期。墨西哥央行加息50BP，超出市场预期。
9. LME公布1月俄金属库存情况：俄金属总库存占比42%。俄铝占铝库存的40.5%、镍占16%、铜占94%。
10. 知情人士称，前日本央行副行长山口广秀获得行长人选提名。若提名此人将释放政策正常化信号，日本政府或于2月14日向国会正式提名。
地缘局势
冲突情况：
1. 英国国防部：天气影响俄乌冲突进程，双方不大可能在土地极其泥泞的3月中旬安排大规模进攻。
2. 国际文传电讯社援引俄罗斯国防部的话称，俄罗斯军队继续进攻乌克兰顿涅茨克地区，四个火炮仓库被摧毁。
3. 乌克兰基辅军政管理局：基辅一座工厂当天发生爆炸，已造成4人死亡。
4. 乌克兰总统副参谋长：绝不会以俄罗斯的条件和普京坐下来谈判，东欧地区需要安全保障。
能源情况：
1. 知情人士透露，俄罗斯准备改变其主要出口原油在石油税收公式中的价格评估方式，使其与布伦特原油的折扣缩小，乌拉尔原油的定价将低于布伦特原油20-25美元/桶。
援助情况：
1. 葡萄牙总理：计划在3月向乌克兰提供三辆豹式坦克。
2. 英国首相发言人：将对乌克兰飞行员进行“台风”战机的训练。
机构观点
01
高盛丨Goldman Sachs
我们认为微软已经准备好成为这些领导者中的一员，在过去的两年里，通过GitHub Copilot、Power Apps、Azure OpenAI Services和其他产品，以及最近的Teams Premium和Viva Sales，微软已经证明了它的能力。
02
法兴银行丨SOCIETE GENERALE：欧元兑美元长期看涨
在市场对欧洲央行2月利率决定解读为鸽派后，欧元兑美元涨势戛然而止。法兴银行经济学家指出，长期来看，欧元兑美元还是指向上行。技术面上不能排除进一步获利了结的可能性。欧洲央行或试图纠正市场对2月利率决定和声明的鸽派解读，这可能会吸引欧元买盘，但在下周美国CPI公布之前，（欧元）信心可能仍处于低位。由于自身贸易条件改善、中国经济增长的提振、美联储/欧洲央行政策息差的收窄以及具有吸引力的估值，欧元兑美元的长期趋势仍倾向上行。主要的下行风险在俄罗斯对乌克兰发动新攻势、俄罗斯与西方关系进一步恶化及欧洲能源供应中断。
03
三菱日联丨MUFG：美元已收复年初以来大部分跌幅
三菱日联金融集团在一份报告中表示，在上周五公布远强于预期的美国就业数据后，美元继续走强，兑一篮子货币达到近四周来最高水平，因美国经济看起来更有弹性，而且可能会有更多加息。市场参与者已开始定价美联储在暂停加息周期之前，至少再加息两次25个基点的可能性加大。美国利率市场已经降低了今年晚些时候开始降息的预期，因此美元已经收复了年初以来的大部分跌幅。
举报电话: 13816368049
